Johan, de Rode Ridder, keert als een gebroken man terug van de kruistochten. De wreedheden die hij gezien heeft, doen hem twijfelen aan alles, zelfs aan het ridderschap. Hij besluit een zwerftocht aan te vatten in de hoop z’n geloof terug te vinden. Maar voor hij gaat, geeft Merlijn de Tovenaar hem een opdracht mee. Johan moet de Uitverkorene naar Camelot brengen.